半人半狼的青年赛斯(李·威廉姆斯 Lee Williams 饰)因为自己特殊的身份一直过着形单影只的生活。一次偶然中,他来到了名为克罗尔的村庄,在那里,赛斯邂逅了和自己一样的人狼盖博思,惺惺相惜的两人...
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